基金期间涨幅指什么?

沈潞雪沈潞雪最佳答案最佳答案

基金的业绩表现有相对业绩和绝对业绩两种表述方式,两者有不同的含义。 相对于谁来说的业绩(相对业绩)。一般来说,基金业绩比较基准为同期市场指数,如沪深300、中证500等,通过计算基金收益率/业绩比较基准收益率获取。 当然,如果同时期市场上并没有合适的指数可以提供作为基期来衡量基金表现的话——这种情况一般很少出现,那么基金管理人就可以根据自己或客户的意愿设定一个目标指数,以实现“事后”测量效果的目的。不过这种目标的设定必须合理、透明,否则就可能引起争议甚至法律纠纷。

从上面我们可以看出,相对业绩是相对于某一基准的指标,而绝对业绩则是没有参照基础的,完全由基金管理人来决定采取何种投资策略来实现收益最大化/风险最小化。 从你的问题来看,应该是指基金绝对业绩的表现情况。对于股票型或者偏股混合型的基金,其绩效评估的主要指标包括收益率、净值增长率、超额收益率、风险调整收益率等;对于债券基金,主要评估指标包括:信用利差变化、期限结构调整及相应的收益率等。 这些数据可以在基金合同、招募说明书以及托管报告、季度报告、年度报告中找到。

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