私募基金怎么销售?

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1. 明确目标客户群,进行客户画像;2. 渠道合作,线下路演和线上发行都会涉及(线上目前主要是依靠第三方平台);3. 产品备案,这是基金公司成立后在境内运营的第一步,也是合规经营的重要一步;4. 产品募集,有产品后通过渠道方进行宣传并发行产品,实现资金的汇集;5. 投资管理,包括项目筛选、尽职调查、交易结构设计、谈判、监管申报等工作;6. 项目退出,通过协议约定或法律诉讼等方式促使投资人获取投资回报;7. 管理费收取及业绩报酬计提;8. 财务审计与合规汇报。

在具体的业务开展中,可能每一个步骤还需要进一步细化,同时基金公司在每个周期都要进行财务报表的编制并通过会计师事务所的审计。但具体每个公司的操作方式会有不同,由于涉及到许多监管部门,也需要根据监管的要求逐步开展业务,确保合规的前提下开展合理、有效的营销活动。

目前随着互联网金融的快速发展,线上渠道的发行也逐渐兴起,这对于中小型的机构来说是一个很好的契机,因为资金供给端和需求端在互联网的冲击下逐渐弱化传统的认购方式和渠道,这对于中小型机构运用成熟的互联网思维做好基金的分销和销售将会带来重要的历史机遇。

当然对于专业的财富管理机构来说,如何更好的利用互联网工具做好客户的维护与服务,提高客单价和转化率将是未来需要深入思考的问题。

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