做投资理财怎么记账？
题主应该是刚入这个行业的新人，对投资理财行业还不太了解 投资交易记录（或者叫做业绩报告）的编制应该算是每个金融从业人员最基本的知识和技能了，但是很多新人都不会去认真制作自己的交易记录或者说不知道交易记录到底要记录些什么内容。
那我就以我个人的实际工作经验来分享一下如何编制一份较为完整的标准交易记录吧！ 交易记录的编制可以根据你使用的交易软件自带的功能进行编制，一般来说软件都会提供相关的功能让你进行交易的查询、汇总和打印。 比如我在用的智投圈APP里面就有自带的交易查询功能，可以直接查到每一笔交易的详情，包括建仓价格、止损价格、盈利情况等等都是一清二楚的。 通过软件的查询功能就可以直接得到每笔交易的成交详情。
除了查询每笔交易的详情外，有些交易软件还提供了对某时间段内所有交易进行汇总的功能，可以一键导出Excel文档，方便我们对交易进行进一步的整理和分析。 以智投圈APP为例，点击右下角“我的”按钮进入个人中心页面，找到“业绩报表”，就可以看到有“单笔交易统计”和“周期交易统计”两个选项，根据自己的需求来选择需要统计的时间段，然后勾选“立即下载”，软件就会自动生成对应的Excel文件。
虽然交易记录因人而异，没有统一标准，但是一份优质的交易记录至少包含以下几点：
1.有明确的统计时间范围；
2.包含所有的交易品种及代码；
3.包含每一次交易的价格、时间和资金量；
4.清楚标明每一次交易的类型(多单/空单/持仓)；
5.统计结果符合实际情况，无重大漏记或错记。 做好交易记录的编制还要学会运用相关工具对交易记录进行分析。交易记录分析不仅可以帮助我们理清投资思路，还可以帮助我们查找交易过程中出现的问题，从而加以改正。
常用的交易记录分析工具主要有：
1.交易曲线图：展示某一时段内的盈亏情况；
2.单笔交易统计：显示每笔交易的具体情况；
3.周期交易统计：显示出某段时间内所有的交易记录。 除了利用软件自身的功能外，一些第三方工具也可以帮助我们更好地对交易记录进行分析和整理。
比如可以通过Excel表格的方式把交易记录汇总起来，通过数据分析帮助我们找出交易过程中的问题和漏洞。 也可以通过图表的形式将数据表现出来，更加直观易懂。比如可以把不同时间阶段内的盈亏情况用图表的形式体现出来，更容易看出问题所在。