基金销售路演是什么?

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所谓“路演”,原指公司要申请上市之前,在资本市场上宣传并推介自己的项目或企业,让投资者和证券市场了解他们,从而投资他们的股票的一种活动。 现在的公募基金市场,也有一个类似的过程,那就是新基金发行前的“路演”过程

一、什么是基金的“路演” 在基金募集阶段,基金管理人通过公开演讲或者书面材料向客户介绍基金的产品特点、投资策略以及市场前景,征求客户对基金未来投资管理方案的意见,这就是基金的“路演”。(注意,这里讲的是基金“募集”阶段的“路演”)

二、基金“路演”的意义 基金的“路演”是面向投资者进行的宣传活动,其目的是让投资者了解基金的管理者、投资理念和管理成绩等基本状况,从而认同基金经理的管理能力,选择投资基金;同时,也是基金经理了解投资者的需求,争取让投资者信任和理解的一系列活动。 可以说基金的“路演”既是传递信息的过程,又是寻求合作的过程。

三、基金“路演”的技巧

1.做好准备工作 俗话说“不打无准备之仗”,要想有好的发挥,必须做好充分准备。对于基金来说,“路演”之前的准备工作主要包括两个部分:一是要认真撰写宣讲稿,二是要做好答疑的准备。

2.突出产品亮点 一个产品的优势究竟在哪里,这是需要认真研究和挖掘的。只有将产品中值得投资者关注的亮点找到了,并尽可能突出这些亮点,才能够真正吸引到投资者,使产品脱颖而出。

3.有效传达信息 “路演”过程中,基金经理除了要把自己精心准备的材料充分传达出去以外,还要善于应对来自各个方面的疑问,并且对问题做出中肯的回答。这样的问答过程是一个很好的双向沟通的过程,能够加深双方的了解与信任。

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